据媒体报道，2月24日，特斯拉公司在社交平台X上发布了一段最新视频，展示了特斯拉第二代人形机器人Optimus的流畅步行能力。相比几周前发布的视频，此次展示的Optimus似乎是更新或更完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅，比较接近人类。英伟达、微软、OpenAI、谷歌、亚马逊等慢慢的变多AI巨头押注机器人赛道，机器人商业化是今年的发展重点，产业化速度有望加速。去年11月工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，将人形机器人产业视作继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，充分肯定人形机器人的发展的潜在能力和应用前景，到2025年初步建立人形机器人创新体系，2027年形成完整的产业链供应链体系。马斯克今年对机器人的重视程度显著提升，业绩会也提到“将不定期发布机器人进展”。此前马斯克在财报电线年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，人形机器人产业链迎来机遇。
A股公司中，可关注绿的谐波(688017)、柯力传感(603662)等。
据媒体报道，近日，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队联合清华大学洪波教授团队，利用微创脑机接口技术首次成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动，这在某种程度上预示着我国在脑机接口领域取得新突破。脑机接口是指在人或动物大脑与外部设备之间创建的连接通路，通过记录和解读大脑信号，实现脑与设备的信息交换。此前，该微创无线脑机接口技术在首都医科大学宣武医院，成功让一位四肢截瘫患者实现自主抓握等脑控功能。Neuralink的创始人埃隆·马斯克近日透露，接受该公司脑机接口（BCI）设备的首位人体移植对象恢复良好，且可以用意念控制电脑光标。虽然面临众多安全问题，但脑机接口技术前景广阔、应用广泛，依旧受到了市场的大力追捧。
随着Sora模型为代表的AI多模态模型进入飞跃式发展，脑机接口将为多模态相关训练持续赋能，Neuralink有望打开脑电大模型的新市场。A股公司中，可关注创新医疗(002173)、三博脑科(301293)等。
中央财经委员会第四次会议2月23日召开。会议强调，物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须大大降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。物流降成本的出发点和落脚点是服务实体经济和人民群众，基本前提是保持制造业比重基本稳定，主要途径是调结构、促改革，大大降低运输成本、仓储成本、管理成本。优化运输结构，强化“公转铁”、“公转水”，深化综合交通运输体系改革，形成统一高效、竞争有序的物流市场。优化主干线大通道，打通堵点卡点，完善现代商贸流通体系，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。统筹规划物流枢纽，优化交通基础设施建设和重大生产力布局，全力发展临空经济、临港经济。
点评：物流业一头连着生产，一头连着消费，既是畅通国民经济循环的重要一环，也是现代化产业体系的重要组成部分。大大降低全社会物流成本，对于构建高效顺畅的流通体系、畅通国民经济循环、更好支撑现代化产业体系建设、提升国民经济整体运行效率具备极其重大意义。物流降成本有着非常强的杠杆效应，通过物流降成本能够更好的降低别的行业成本、畅通整个经济循环。
A股相关概念股主要有井松智能(688251)、音飞储存(603066)等。
国务院总理李强2月23日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于逐步优化支付服务提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加强协同配合，加大必要的资源投入，多措并举打通服务堵点，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。随着移动网络的普及和智能手机的广泛应用，移动支付慢慢的变成了了人们日常生活中不可或缺的一部分。移动支付最大的优势之一是便捷快速，大幅度的提升了支付效率。随着近几年的发展，我国移动支付产业已形成较为完备的产业链条，众多商业银行、通信运营商与第三方支付组织的热情参加，有力地促进了此项新兴起的产业的发展，支付范围涉及转账汇款、网上购物、自助缴费、手机话费、公共交通、个人理财等诸多小额支付领域。人民银行2023年第三季度支付体系运行总体情况显示，三季度移动支付业务484.29亿笔，金额137.71万亿元，同比分别增长11.09%和10.10%。
A股相关概念股主要有拉卡拉(300773)、恒宝股份(002104)等。
据报道，蔚来副总裁沈斐近日表示，该公司旗下的换电站除了能进行充电外，还能为电网提供调频服务。据了解，蔚来在德国和丹麦的换电站已经成功开始向电网提供调频服务，这是换电商业模式的一大步，对换电商业模式本身、新型电力系统建设和电网消纳更多风电光伏绿色电力都具备极其重大意义。
A股相关概念股主要有山东威达(002026)、博众精工(688097)等。
2月23日召开的中央财经委员会第四次会议强调，要鼓励引导大规模设备更新和消费品以1日换新，提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;降低全社会物流成本，物流降成本的基本前提是保持制造业比重基本稳定，主要途径是调结构、促改革大大降低运输成本、仓储成本、管理成本。广发证券分析师代川表示，大规模设备更新的目标之一是淘汰落后产能，因此下游长期固定资产开支不足的行业有望成为政策初期受益对象。此外，通用装备大部分下业发展相对成熟，例如机床和注塑机，庞大的存量市场已进入了替代周期。这类设备的更新改造驱动一方面取决于产品寿命，另一方面取决于政策优惠。整体看来，国内各行业设施替代需求庞大，若后续政府扶持政策跟进，需求弹性预计将超预期。
科德数控(688305)是国内少数具备完善产业链的机床整机企业，远期预计实现1160台高端机床+德创系列整机及1300套电主轴产能;
伊之密(300415)主业为注塑机和压铸机，下游大范围的应用于汽车、家电、3C、包装及建材等领域。
2月23日，中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播暨中央广播电视总台人工智能工作室揭牌仪式举行。《千秋诗颂》聚焦国家统编语文教材200多首诗词，依托“央视听媒体大模型”，运用AI人工智能技术将诗词转化制作为唯美的国风动画，将于2月26日起在CCTV-1综合频道播出。国泰君安认为，AI视频内容在央视首播，标志着AI全流程创作的作品在国内大范围应用的开始。看好以下投资主线:其一，IP储备丰富的公司，借助AI大模型，能充分的发挥IP效果，快速生成相关IP的视频内容;其二，具备精品内容制作能力的公司，尤其是已经将AI流程运用于视频内容创作的标的;其三，在AI视频大范围应用过程中，对监管审核的要求也随之提升。
浙文互联(600986)是浙文投旗下数字文化科技主平台，搭建了图片及场景多模态的AIGC数字工具矩阵;
果麦文化(301052)在多年图书制作出版行业中积攒了海量的文字底稿优势，参投AI公司星图比特。
三星电子25日表示，计划在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上公开展示其首款可穿戴智能戒指Galaxy Ring。在先进人工智能技术的支持下，Galaxy Ring将为用户更好的提供更加个性和丝滑的体验。Galaxy Ring预计将于2024年晚些时候正式对外发布。智能戒指可实现健康监测、运动监测、消息提醒、NFC等功能，并且相较于腕上设备，戒指形态测量的健康数据更为精准，且更适用于全天佩戴，实现24小时无间断数据监测。西部证券表示，头部手机品牌厂商陆续切入智能指环市场，表明了它们对于智能指环这一新兴智能可穿戴产品的认可。在手机大厂的带动之下，智能指环行业有望实现加速发展，2024年有望迎来放量元年。
天键股份(301383)生产的智能指环产品主要有血氧、肤温、心率等多指标监测功能;
统联精密(688210)是国内领先的MIM精密零部件制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商。
特斯拉公司于24日通过其社会化媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。另外，据彭博社一手消息，英伟达、微软、亚马逊、英特尔、三星、LG、OpenAI等科技巨头，正在投资一家人形机器人初创科技公司Figure AI。该公司旨在开发人形机器人。该公司的产品 Figure 01，据称是世界上第一个具有商业可行性的自主人形机器人，身高1.5米，体重60公斤，可承载20公斤货物，采用电机驱动。它的可工作时长是5小时，走路的速度每秒1.2米，可以说很多指标已经接近人类。英伟达官网还透露，英伟达预计于3.18-3.21举办GTC2024大会，会议聚焦合成式AI、机器人两大话题。国内方面，本周，“人形机器人第一股”优必选方面对外透露，其工业版人形机器人Walker S已经在蔚来的汽车工厂进行“实训”。在蔚来工厂完成车门锁、安全带、车灯盖的质检，并且流畅的贴好车标，表现了实时图像采集与传输、6D位姿识别、3D导航与避障、多模态传感器融合感知等技术。
在政策推进新一轮大规模设备更新背景下，看好机器人产业长期发展前途。1）恒立液压(601100)滚珠丝杠是机器人线性关节性能核心部件，在人形机器人进入量产阶段后，或将对丝杠需求贡献核心增量。企业具有先进的制造设备和深厚的精密加工制造积累，为滚珠丝杆产品生产奠定良好基础。线年投产，达产后预计贡献新增产能价值62.96亿元以上。2）三花智控(002050)执行器是仿生机器人最核心、通用的部件。根据公开信息数据，执行器在人形机器人硬件成本的占比超过80%，未来公司机器人项目有望受益于人形机器人市场的迅速增加，成为未来公司业绩增长的动力。
截至2月23日，31个省份均已公布了预算报告，并披露了提前批地方债额度的情况。根据整理的多个方面数据显示，2024年，全国31个省份获得的提前批专项债和一般债额度总额分别为22800亿元和4320亿元。这两个数字分别相当于2023年新增专项债和新增一般债额度的60%。这在某种程度上预示着监管部门已按照全国人大常委会的授权上限下达了提前批的债务额度。与此同时，各地重点项目掀起集中开工潮，以上有望带动工程机械产业回暖。此外，设备更新周期窗口或已临近，以挖掘机第8年为更新高峰期测算，2023-2024年国内挖机更新需求将触底反弹。根据中国汽车协会多个方面数据显示，2024年1月重型卡车市场销售9.69万辆，环比增长86%，同比增长99%。根据中国工程机械工业协会多个方面数据显示，2024年1月销售各类挖掘机12376台，同比增长18.5%，其中国内销售5421台，同比增长57.7%。
2024年深圳市交通运输工作会议暨交通运输高水平质量的发展工作部署会议23日召开，提到吸引eVTOL领域头部企业落户，加快低空智能融合基础设施建设，支持开展eVTOL飞行测试。据悉，峰飞航空科技盛世龙将于2024年2月27日进行全球首条eVTOL跨海跨城空中航线（深圳-珠海）首飞。eVTOL作为未来出行方式的全新载体，未来发展前途广阔，目前全世界内的航空航天企业、车企、初创公司纷纷加入到eVTOL的研发阵营。截至2023年，全球已有超过800家企业或机构正在研发eVTOL产品，加速推进行业的发展。根据行业动态，截至目前，亿航EH216-S是全球唯一取得TC和AC认证的eVTOL航空器，并交付客户。小鹏分体式飞行汽车“陆地航母”将于2024年四季度开始预定，并于2025年四季度开始交付。国内沃飞长空、峰飞、沃兰特、时的科技、御风未来等主机厂的eVTOL项目均进入到了适航审定阶段。海外Joby、Archer、Lilium等厂商也已经具备相对成熟的产品，并已经获得运营订单，当前正加速推进产品的认证。2023年12月中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴起的产业，开辟未来产业新赛道”，首次定调低空经济作为战略新兴起的产业。以深圳、合肥、广州为代表的地方政府密集出台政策支持低空经济发展和生态打造，抢抓低空经济发展的机遇期。伴随低空空域管理改革持续推进，行业迈入规范化发展新阶段。根据摩根士丹利的相关预测，2030年，全球飞行汽车行业将在全球形成3000亿美元的市场规模。
上市公司，万丰奥威(002085)万丰钻石拥有18款机型的全部产权，产品涉及教练机、私人消费机、特殊用途MPP飞机，包含混合动力、纯电动通航固定翼飞机，并在eVTOL有清晰的技术路线)控股子公司安徽万安收到国内某知名飞行汽车公司出具的《定点开发通知书》，安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商；四川九洲(000801)空管产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验。
近日，无人驾驶技术领域迎来了重大进展。北京市政府宣布，小马智行和百度旗下的“萝卜快跑”成为首批获准在北京大兴机场高速及部分区域进行无人驾驶车辆载人示范应用的企业。这一举措标志着北京成为全世界首个提供从城区至机场的无人驾驶载人示范应用的首都城市，为智能交通系统的未来发展树立了新的里程碑。根据北京市政府的规划，2024年将逐步推动无人驾驶技术的发展。政府工作报告数据显示，北京将在2024年启动高级别无人驾驶示范区建设的4.0阶段任务。这一计划将重点推动机场、火车站、城市道路清扫等关键应用场景的有序开放，加速无人驾驶技术的商业化步伐。随着北京大兴机场的无人驾驶示范运营的启动，相信未来会有更多的城市和机场跟进，推动无人驾驶技术在交通领域的广泛应用。
相关公司，北汽蓝谷(600733)与百度汽车合作，其中百度萝卜快跑中有极狐品牌车型；星网宇达(002829)已为美团无人配送车批量供货，公司还与百度、萝卜快跑、新石器等单位合作；四维图新(002405)与小马智行于2022年宣布达成战略合作，共同助力无人驾驶前沿技术的探索和创新。
SK海力士管理层近日表示，虽然2024年计划要让HBM的产能实现翻番，不过HBM内存生产配额已经全部售罄。SK海力士销售和营销副总裁KimKi-Tae表示，海力士作为HBM行业的领导者，提前预见了HBM内存的高需求，已提前做好提高产能准备，会促进满足市场需求，尽一切可能保护其领头羊。该公司今年年底的HBM生产配额已经全部售罄，目前已经在准备2025年的订单，预计明年将继续保持市场领头羊。据分析师预测，SK海力士今年的盈利将达到75亿美元。HBM作为一种高性能、高带宽的内存技术，大范围的应用于人工智能、数据中心和高性能计算等领域。随着数字化时代的到来，对于高速、大容量内存的需求持续不断的增加，HBM产品得到了市场的高度认可和需求的迅速增长，产业链公司迎来发展机遇。
相关公司中，香农芯创(300475)作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质；亚威股份(002559)子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商；雅克科技(002409)子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商。
2月21日，赢创决定在全世界内提高MetAMINO（99%饲料级DL-蛋氨酸）的价格，最高涨幅为10%。本周国内蛋氨酸工厂价格停报，国内市场表现不一，饲料企业签单价运行至21600-22300元/吨之间，贸易市场报价运行至22000-22500元/吨之间，最高报价涨至23000元/吨，实际主流成交上涨100-300元/吨不等。据行业媒体信息，国内固体蛋氨酸企业开机率接近满产，整体产量供应充足，发货速度尚可，企业库存较少，主供国内外前期订单客户为主，关注进口公司制作开停机情况。北方大雪及国内寒潮来袭，虽不影响国内企业正常生产，但国内物流运输和港口到货方面在某些特定的程度上受阻，影响企业发货速度，加剧市场供应紧缺局面。另外，国内饲料企业库存维持低位，主流备货多至3月中下旬，库存天数在20-45天之内，需求端存在刚性备货需求。
可逢低关注行业龙头阶段性机会。安迪苏(600299)近日接受机构调研时表示，由于市场供需状况的转变，蛋氨酸产品的价格在2023年四季度有所回升，从而拉动四季度公司毛利率的提升。从2024年一季度来看，行业新产能扩张较预期有所延迟，部分产能面临维修或停产问题。总的来看，2024年上半年蛋氨酸市场的积极向好趋势相对明确；新和成(002001)是国内精细化工龙头公司，蛋氨酸成本优势明显。
近日，由南方电网广西电网公司联合南方电网储能股份有限公司、溧阳中科海钠科技有限责任公司、中国科学院物理研究所等多家单位联合攻关的全国首套电力储能电站用钠离子电池储能系统成功研制。经资深专家鉴定，本产品整体达到国际领先水平。这标志着国内在大容量钠离子电池储能系统的研制方面取得了标志性突破，将有力推动钠离子储能行业发展。近几个月以来，国内钠离子电池储能项目多点开花：华北油田首台100kWh钠离子电池储能装备，近日在京25-6井储能微网完成控制试验并正式投运；2月初，大港油田联合科研企业完成技术攻关，实现磷酸铁钠电池储能先导试验电站并网投运；2023年12月27日，在国家能源局发布的新一批新型储能试点示范项目中，有3个钠电池相关储能项目；2023年10月，超钠新能源助力中建八局首个移动式钠电池智慧储能箱落地南京。综合数月以来项目落地情况，钠电池在储能领域加速发展信号明显。实际上，相较锂离子电池和铅酸电池，钠离子电池具有资源丰富、材料成本较低、安全性较好等诸多优势。国家发改委、国家能源局2022年印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》就已指出，钠离子电池技术是新型储能核心技术装备攻关重点方向之一。业内人士指出，目前我国钠电池处于产业化的导入期，已经初步满足产业化条件，储能领域是钠电池未来的主要应用场景之一，已投运项目或将起到示范带动作用，助力产业化步伐提速。
上市公司，华阳股份(600348)、联得装备(300545)在钠离子电池方面已经有深度的布局。
